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保险代理流程审批系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础配置 | |
| ...... 归口部门设置 | 归口部门 |
| ...... 承保公司管理 | 承保公司 |
| ...... 缴费方式设置 | 缴费方式 |
| ...... 保险信息设置 | 保费、保险名称、保险类别、保额、缴费期间、保障期间 |
| 团队管理 | |
| ...... 团队成员信息 | 资格证号、备注、家庭住址、业务编号、现状、身份证号、性别、推荐人、来源、离司日期、入司日期、联系电话、出生日期、照片、归口部门、学历 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门、人数、现状 |
| ............ 团队成员 | 入司日期、姓名、推荐人、照片、归口部门、来源、出生日期、身份证号、业务编号、备注、联系电话、现状、性别、学历、家庭住址 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门、现状、人数 |
| ............ 团队成员 | 联系电话、来源、家庭住址、姓名、身份证号、资格证号、备注、学历、性别、归口部门、出生日期、入司日期、推荐人、业务编号、离司日期、现状、照片 |
| ...... 团队成员查询 | 性别、身份证号、出生日期、现状、业务编号、学历、照片、归口部门、备注、入司日期、资格证号、推荐人、姓名、联系电话、来源 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险资料 | 保费合计、保单编号、退保日期、出生日期、退保金额、通信地址、退保原因、生效日期、投保日期、工作单位、险种类别、联系电话、业务来源、业务员、承保公司、身份证号、归口部门、推荐人、是否退保、到期日期、金额大写、经办人、性别 |
| .................. 保险项目 | 保费、保额、车牌号、保障期间、保单编号、交费期间、保险名称、交费方式、备注 |
| .................. 生存保险金受益人 | 性别、备注、保单编号、受益比例％、受益人姓名、身份证号、与被保人关系 |
| .................. 身故保险金受益人 | 性别、与被保人关系、备注、受益人姓名、受益比例％、保单编号、身份证号、受益顺序 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险登记 | 经办人、联系电话、性别、推荐人、保费合计、通信地址、退保日期、退保金额、生效日期、投保日期、是否退保、归口部门、工作单位、到期日期、备注1、业务员、金额大写、险种类别、业务来源、被保险人、身份证号、备注、退保原因、承保公司、出生日期 |
| .................. 保险项目 | 交费方式、保费、保额、保单编号、备注、交费期间、保险名称、保障期间、车牌号 |
| .................. 生存保险金受益人 | 受益比例％、身份证号、保单编号、性别、与被保人关系、备注、受益人姓名 |
| .................. 身故保险金受益人 | 备注、与被保人关系、保单编号、性别、受益顺序、受益比例％、受益人姓名 |
| ...... 车险 | 保额、保障期间、备注、交费期间、保险名称、险种类别、交费方式、保费、保单编号、车牌号 |
| ............ 车险管理 | 车牌号码、性别、金额大写、品牌型号、归口部门、业务来源、联系地址、出生日期、使用性质、车架号、使用单位、联系电话、是否退保、发动机号、备注1、业务员、保费合计、编号、退保金额、核定载重量、车型、险种类别、经办人、备注、承保公司、被保险人、座位人数、身份证号、退保日期、退保原因 |
| .................. 保险项目 | 退保原因、编号、保险名称、是否退保、保单编号、交费期间、保费、退保备注、经办人、退保金额、归口部门、险种类别、业务来源、保障期间、备注、被保险人、生效日期、投保日期、退保日期、保额、身份证号、到期日期、业务员、交费方式、承保公司 |
| ...... 保单到期提醒 | 生效日期、保单编号、险种类别、到期日期、被保险人、身份证号、业务员 |
| 查勘理赔 | |
| ...... 查勘理赔 | 业务员、承保公司、案件发生时间、联系电话、业务编号、备注、经办人、投保单号、实际理赔金额、估损金额、受理日期、保险类别、报案单位或个人、案件归口部门 |
| ...... 查勘理赔期间查询 | 受理日期、保险类别、业务员、投保单号、案件归口部门、案件发生地点、实际理赔金额、估损金额、案件发生时间 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保登记 | 业务员、保费、退保原因、归口部门、业务来源、退保备注、经办人、承保公司、投保日期、是否退保、保单编号、退保日期 |
| ...... 非车险退保资料 | 业务员、经办人、备注1、退保原因、投保日期、被保险人、归口部门、承保公司、退保金额、保单编号、保费合计、是否退保、退保日期、业务来源 |
| ...... 退保期间查询汇总 | 归口部门、备注、退保日期、业务员、承保公司、退保金额、保单编号、退保原因、经办人 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
| ...... 管理撰写 | 作者、内容、有效期至 |
| ............ 用户列表 | 已经阅读、信息ID、用户名称 |
| ...... 事务提醒 | 登录者、提醒内容、执行日期 |
| ...... 资料提醒 | 作者、用户名称、已经阅读、内容、有效期至 |
| 保费管理 | |
| ...... 按投保险种统计 | 身份证号、到期日期、险种类别、生效日期、保费合计、保单编号、归口部门、业务员、被保险人、承保公司、投保日期 |
| ...... 按归口部门统计 | 被保险人、保费合计、险种类别、承保公司、身份证号、到期日期、业务员、投保日期、保单编号、归口部门 |
| ...... 按业务员统计 | 生效日期、被保险人、投保日期、承保公司、业务员、到期日期、身份证号、保费合计、归口部门 |
| 业绩管理 | |
| ...... 期间个人业绩排名 | 业务员、保费合计 |
| ...... 期间部门业绩排名 | 保费合计、归口部门 |
| ...... 按险种类别排名 | 保费合计、险种类别 |
| ...... 个人业绩分析 | 车险赔付率、车险保费、车险退保金额、非车险退保金额、非车险保费、姓名、归口部门、非车险赔付率、车险未决赔款、非车险未决赔款 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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